Hạch toán hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

Bài viết này hướng dẫn cách lấy hóa đơn đã phát hành từ phần mềm của nhà cung cấp khác (như Viettel (S-Invoice) FPT (FPT eInvoice), VNPT (VNPT Invoice), BKAV (Bkav eHoadon), Softdreams (EasyInvoice), Thái Sơn(E-Invoice),…) về AMIS kế toán và cách lập chứng từ hạch toán cho các hóa đơn này.

Nội dung gồm thiết lập sử dụng dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu ra và lập chứng từ bán hàng tương ứng.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, trước hết anh/chị cần thực hiện mua Dịch vụ xử lý hóa đơn tại đây.

Hạch toán hóa đơn đầu ra lấy về từ meInvoice – Xử lý hóa đơn được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập sử dụng dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu ra.

• Vào bánh răng (⚙️) Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

• Tích chọn Không sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử MeInvoice.vn.

Bước 2: Kết nối với MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu ra.

• Vào phân hệ Bán hàng tab Xử lý hóa đơn đầu ra.
  • Nhấn Kết nối ngay.

• • Nhập thông tin tài khoản kết nối, nhấn Kết nối.

• Chọn đơn vị nhận hóa đơn. Nếu đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh quản lý riêng hóa đơn đầu ra, phần mềm cho phép chọn đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn.

Bước 3: Lập chứng từ từ danh sách Xử lý hóa đơn đầu ra.

• Lập chứng từ bán hàng cho từng hóa đơn riêng lẻ:
  • Tại tab Xử lý hóa đơn đầu ra, chọn kỳ và nhấn Lọc để hiển thị danh sách hóa đơn.
  • Tại cột Chức năng, chọn Lập chứng từ bán hàng.
  • Hệ thống tự động lấy thông tin từ hóa đơn sang chứng từ, kiểm tra lại nội dung chứng từ, bổ sung thông tin (nếu cần) và nhấn Cất lưu lại.

• Lập chứng từ bán hàng hàng loạt từ nhiều hóa đơn:
  • Tại tab Xử lý hóa đơn đầu ra, Tích chọn các hóa đơn cần lập chứng từ (✓ ở cột đầu tiên).
  •  Nhấn Thực hiện hàng loạt. Chọn loại chứng từ Lập chứng từ bán hàng.
  • Hệ thống hiển thị danh sách các chứng từ đã lập. Kiểm tra lại nội dung chứng từ, bổ sung thông tin (nếu cần) và nhấn Cất lưu lại.

• Tại tab Xử lý hóa đơn đầu ra, anh/chị có thể thực hiện lọc danh sách hóa đơn bằng cách nhấn Lọc và chọn các tiêu chí: Trạng thái lập CT, Thời gian.

• Thiết lập tùy chọn chứng từ: tại giao diện ở tab Xử lý hóa đơn đầu ra, anh/chị tích vào bánh răng Tùy chọn lập chứng từ. Tùy chọn này áp dụng khi thực hiện lập chứng từ hàng loạt.

• • Tại cửa sổ Lựa chọn thông tin lập chứng từ, anh/chị có thể lựa chọn:
    • Đối tượng hạch toán là dựa theo khách hàng của từng hóa đơn hoặc hạch toán chung cho một mã khách hàng – chọn mã khách hàng chung.
    • Phương thức hạch toán là dựa theo hình thức thanh toán của từng hóa đơn hoặc mặc định chung một phương thức thanh toán: Chưa thu tiền, Tiền mặt, Chuyển khoản.
    • Lập kiêm phiêu xuất là anh/chị chọn khi lập chứng từ bán hàng từ xử lý hóa đơn đầu ra có kiêm phiếu xuất kho hay không.
  • Cửa sổ Lựa chọn thông tin lập chứng từ sẽ tự động hiển thị mỗi khi anh/chị thực hiện lập chứng từ hàng loạt từ hóa đơn bán ra. Nếu anh/chị không muốn hiển thị lại giao diện này thì tích chọn Không hiển thị lần sau khi lập chứng từ hàng loạt.

• Trường hợp không lấy đủ hóa đơn đầu ra, anh/chị đăng nhập vào MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn và thực hiện lấy hóa đơn thiếu về như sau: Vào mục Kết nối cơ quan thuế, nhấn Đồng bộ ngay, chọn khoảng thời gian thiếu hóa đơn để đồng bộ lại. (hoặc nhấn mũi tên (∇) bên cạnh chức năng Đồng bộ ngay chọn Đồng bộ bằng công cụ sau đó thực hiện cài đặt và chọn khoảng thời gian đồng bộ về. Xem chi tiết tại đây.)
• Ngay tại tab Xử lý hóa đơn đầu ra, tại mục thông tin kết nối, anh/chị có thể nắm được số lượng hóa đơn còn được phép sử dụng, nếu hết tài nguyên xử lý hóa đơn cần mua thêm thì tích chức năng Mua thêm.

• Nếu anh/chị muốn hủy kết nối dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu ra thì anh/chị vào phân hệ Bán hàng, tab Xử lý hóa đơn đầu ra, tại phần thông tin kết nối MISA meInvoice góc phải trên cùng anh/chị tích dấu 3 chấm nhấn Hủy kết nối.